重磅消息解读：光通信、新质生产力迎来重磅利好！PCB龙头发布超预期业绩！

✅宏观消息

1、中共中央、国务院印发《关于发展新质生产力的意见》

《意见》围绕5方面创新，提出19项重点举措。

一是大力推进科技创新。加强原创性颠覆性科技创新，加快突破关键核心技术，统筹国家战略科技力量建设，加速科技成果向现实生产力转化。

二是推动科技创新和产业创新深度融合。改造提升传统产业，培育壮大新兴产业，前瞻布局未来产业，促进实体经济和数字经济深度融合，全面实施“人工智能+”行动。

三是着力推进发展方式创新。构建绿色低碳循环发展经济体系，优化绿色发展政策工具箱，积极推进能源革命。

四是扎实推进体制机制创新。聚焦科技和经济紧密结合深化改革，完善市场监管制度，加大金融创新产品供给，在全球配置先进生产要素。

五是深化人才工作机制创新。培养新质生产力发展急需人才，健全人才使用和流动政策。

2、证监会最新发布！事关公募投资运作

10月9日，证监会发布了修订后的《公开募集证券投资基金运作管理办法（征求意见稿）》及其配套规则，进一步规范公募基金投资运作，支持权益类基金发展，提高公募基金运作灵活度，推动公募基金高质量发展。

解读：其中严管“风格漂移”和“赌押赛道”，针对全市场选股基金“宽基窄投”问题。要求非行业主题基金应当坚持分散投资原则，不得集中投资于单一行业或主题。若产品定位为全市场选股，就应按其定位进行相对分散配置，不能实质上演变为某一赛道基金。

✅行业新闻

1、美股光通信龙头Lumentum称光学元件产能已“售罄”至2029年初

美股光通信龙头Lumentum盘前大涨，公司CEO称光学元件产能已“售罄”至2029年初。

解读：LumentumCEO披露光学元件产能售罄至2029年初，是AI光互联产业景气度上修的标志性事件。磷化铟化合物半导体从衬底、外延、晶圆制造到客户完整认证，整体扩产周期长达3-5年，设备交期、良率爬坡、客户可靠性验证多重壁垒叠加，新增产能远无法匹配AI集群带来的超线性增长需求，部分细分产品明年缺口高达70%，供需紧张格局至少延续至2029年。本次产能全面锁单，为国内高速光芯片厂商打开2-3年国产替代窗口期，海外客户会加速导入国产EML、CW激光器，高速有源光芯片是产业链弹性最强赛道。

✅个股公告

1、广合科技：预计前三季度净利润同比增长100%-107% 

公司预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为14.5亿元-15亿元，同比增长100.33%-107.23%；扣非净利润14.2亿元至14.7亿元，同比增长101.84%至108.94%。业绩变动主要系公司把握算力硬件需求激增带来的市场机遇，坚定聚焦通用服务器、AI服务器、交换产品，以及加速卡等算力PCB市场，经营业绩稳步提升。

2、盟科药业：与ClearideBio签订MRX-23独家许可及平台合作协议

公司拟与瑞士ClearideBio签订MRX-23项目独家许可协议及平台技术合作协议。根据MRX-23许可协议，首付款100万美元在协议生效后按照约定支付，该笔款项在支付后不可退还；近期开发里程碑款项以许可产品首次获得临床试验申请批准为触发条件。MRX-23研发、注册及销售里程碑付款名义上限合计2.23亿美元，平台合作项目全部行权且达成全部里程碑时付款上限合计7.5亿美元。

3、景旺电子：第三季度净利润同比预增205%-265%

公司预计2026年第三季度归属于上市公司股东的净利润为9.12亿元-10.89亿元，同比增长205.46%-264.74%。业绩变动主要系高速通信与AI数据基础设施领域高性能PCB量产出货提速，叠加订单结构优化、内部降本增效等多措并举，营业收入、净利润均实现较快增长。截至报告期末，公司在AI服务器与数据中心、高速光模块领域的在手订单饱满，产能利用率及良率较高，公司正全力保障交付目标的达成。

4、北方稀土：2026年第四季度稀土精矿交易价格调整为不含税3.88万元/吨 环比增长0.53%

公司根据稀土精矿定价方法及2026年第三季度稀土氧化物价格，经测算并经公司2026年第20次总经理办公会审议通过，公司2026年第四季度稀土精矿交易价格调整为不含税38769元/吨(干量，REO=50%)，REO每增减1%、不含税价格增减775.38元/吨。三季度稀土精矿交易价格调整为38565元/吨，据此估算，此次价格环比增长0.53%。

5、鸿富瀚：前三季度净利润同比预增108%-145%

公司预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.70亿元-2.00亿元，同比增长108.19%-144.93%。第三季度公司利润实现增长，主要来自两方面：一是重点布局的液冷板整柜模组业务完成量产交付，液冷板模组产能逐步释放，成为本期利润增长的核心增量；二是消费电子精密功能性组件、自动化设备等传统存量业务销售规模稳步扩大，原有业务保持稳健经营，为利润提供坚实支撑。

6、中国巨石：前三季度净利润同比预增100%-110%

公司预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为51.36亿元-53.93亿元，同比增长100%-110%。业绩变动主要系玻纤主要下游应用领域需求增加，产品量价齐升，公司通过加快产品结构优化、加大技术创新力度、加强市场开拓等措施提升盈利能力。

7、时代万恒：公司产品未涉及固态电池

公司锂电池产品为小动力圆柱型三元锂电池，主要应用于小型电动工具领域，以1865、1450两大类为主力产品；镍氢电池产品主要应用于个人护理、民用消费品、电动工具等领域。公司产品未涉及固态电池。公司目前生产经营情况正常，均按订单组织生产。

8、东山精密：已累计回购股份25.52万股 成交总金额4999.48万元

截至2026年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式已累计回购公司股份25.52万股，占公司目前总股本的0.01393%，最高成交价为200.60元/股，最低成交价为192.20元/股，成交总金额为4999.48万元(不含交易费用)。本次回购符合既定回购股份方案及相关法律法规的要求。

9、渤海租赁：控股子公司拟向波音采购飞机 总价值不超过269.53亿美元

公司控股子公司Avolon之全资子公司AALL与波音公司签署协议，拟采购140架B737 MAX系列飞机，以波音公司公布的目录价格计算，本次采购飞机对应的总价值不超过269.53亿美元（飞机目录价格包括机身价格、选装设备价格及发动机价格等），公司实际购买价格在上述目录价格基础上存在一定幅度优惠。本次交易不构成关联交易，尚须提交股东会批准，预计2036年底前完成交付。

10、五粮液：累计回购1612.78万股 已支付总金额约12亿元

截至2026年9月30日，公司已累计回购股份1612.78万股，占总股本的0.4155%，最高成交价85.25元/股，最低成交价70.28元/股，已支付总金额约12.01亿元。小财注：五粮液5月18日公告，公司80亿元-100亿元股份回购方案获临时股东会审议通过，回购实施期限为自股东会审议通过之日起十二个月内。

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