重磅消息解读：科技龙头超预期三季报密集披露！事关算力租赁、PCB、芯片等行业！

✅宏观消息

1、央行：中国从不搞竞争性货币贬值，坚持内需主导，大力提振消费

央行称，中国实施以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，坚持让市场在汇率形成中发挥决定性作用。坚持内需主导，大力提振消费，扩大有效投资，坚持投资于物和投资于人紧密结合，做强国内大循环、畅通国内国际双循环。

解读：本次表态，对外清晰回应汇率预期，对内锚定经济转型主线，是在外部地缘、美债波动、全球汇率博弈背景下的一次重要预期管理，对汇率、股市、产业方向都具备明确信号意义。不会主动引导人民币贬值抢出口，汇率政策核心目标是保持人民币在合理均衡水平上的基本稳定，而不是追求贬值刺激外贸。

✅行业新闻

1、马士基：将紧急燃油附加费（EFS）上调至20% 10月12日起生效

航运巨头马士基表示，由于中东持续冲突导致燃油成本上涨，将对所有出口提货和进口派送业务提高紧急燃油附加费（EFS），将紧急燃油附加费（EFS）上调至20%，2026年10月12日起生效。

解读：本次不是远洋海运海运费涨价，而是码头前后的内陆拖车派送附加费，是地缘冲突从能源端向全球进出口供应链传导的标志性事件，对外贸企业、能源价格、航运板块乃至国内通胀预期都会带来连锁影响。中东地缘冲突带来航道风险、绕行需求，油轮运费、TCE 收益大幅上行，是本轮行情主线。霍尔木兹海峡一旦扰动，原油、燃料油运输需求和风险溢价同步走高。本次仅内陆附加费，不是海运费上调，利好程度弱于油运。但如果后续其他船公司跟进、叠加红海、中东航线绕行，集运运价存在进一步上涨预期；港口航运、物流企业，可通过附加费转嫁成本，盈利预期修复。但是，航运板块高度依赖地缘消息博弈，一旦中东局势快速缓和，油价、运价会快速回落，板块容易出现高位回撤。

✅个股公告

1、行云科技：预计前三季度净利润2.4亿元-2.9亿元同比扭亏为盈

公司预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2.40亿元-2.90亿元，同比扭亏为盈。业绩变动主要系AI算力基础设施市场需求旺盛，算力业务尤其是服务器销售业务爆发式增长，带动公司整体经营业绩实现扭亏为盈。公司Q3净利润预计2.28亿-2.78亿，Q2净利润0.34亿，据此计算，Q3净利润预计环比增长569%-716%。

2、波长光电：公司及董事长等涉走私国家禁止进出口货物罪被提起公诉

公司收到上海市人民检察院第三分院《起诉书》，公司及董事长黄胜弟等四人被以涉嫌走私国家禁止进出口的货物罪提起公诉。涉案金额为2010.85万元，案发于2023年8月至2025年4月。公司称诉讼预计不会对持续经营能力产生重大影响，目前生产经营正常，判决结果存在不确定性。

3、雄塑科技：拟收购芯源新材料不超过80%股权

公司拟筹划以现金方式收购深圳芯源新材料有限公司不超过80%股权，目标公司100%股权整体估值暂定不超过8亿元，现金对价不超过6.4亿元。芯源新材料2025年净利润约5000万元，2026年上半年净利润约3000万元。业绩承诺期为2026-2028年度，2026年度净利润不低于5800万元，累计三年不低于1.92亿元。本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性。

4、晶晨股份：第三季度净利润同比预增223%-248%

公司预计2026年前三季度营业收入70.8亿元至71.8亿元，同比增长39.61%至41.59%。预计2026年前三季度归属于母公司所有者的净利润为12.60亿元-13.10亿元，同比增长80.58%-87.74%。其中，第三季度预计实现归属于母公司所有者的净利润6.49亿元-6.99亿元，同比增长222.67%-247.52%，环比增长48.36%-59.79%。

5、本川智能：预计前三季度净利同比增长190%-335% 

公司预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为9600万元-1.44亿元，同比增长190.24%-335.36%。业绩变动主要系公司持续深化大客户战略，深度绑定行业优质客户，与众多头部厂商建立了长期稳定的合作，并通过签署战略合作等协议夯实订单基础。面对覆铜板等上游原材料价格波动，公司依托稳定的客户关系和规模化采购议价能力，有序开展产品调价工作，有效稳固产品盈利空间，保障了盈利能力的韧性。

6、东岳硅材：预计前三季度净利润同比增长19050%-19750%

公司预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5.47亿元-5.67亿元，同比增长19050%-19750%。2026年前三季度，受市场环境及行业供需格局改善影响，公司主要产品价格上涨。原材料方面，工业硅采购价格同比下降，甲醇、一氯甲烷价格同比上涨，整体单位生产成本有所下降，综合毛利率提升。

7、广汇能源：预计前三季度净利同比增长167%-177%

公司预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为27.00亿元-28.00亿元，同比增长166.83%-176.71%。业绩变动主要系国内能源行业持续回暖，公司主营产品销售价格中枢抬升，产能充分释放，盈利空间持续拓宽。

8、长光华芯：大摩相关报告非正式法规 国内光芯片短期内仍极度紧缺

大摩相关报告是政策情景推演报告，不是正式落地的法规或条款，只是“一家之言”。其次，报告涉及的光模块及其物料为3.2T，但国内目前3.2T产业处于起步阶段，预计要到2028-2029年才规模化放量，而今明两年的主要出货产品仍为800G/1.6T，这两大速率的产品目前仍极度紧缺，短期内国内光芯片仍会快速增长。

9、华曙高科：拟募资不超过29.4亿元用于先进增材制造设备产能提升项目等

公司董事会审议通过调整2026年度向特定对象发行A股股票方案，发行数量上限调整为不超过1.25亿股，募集资金总额由不超过39.1亿元调整为不超过29.4亿元。募集资金拟用于先进增材制造设备产能提升项目、增材制造综合服务平台建设项目、全球运营中心建设项目。

10、扬杰科技：预计2026年前三季度净利润同比增长20%-40%

公司预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为11.68亿元-13.63亿元，同比增长20%-40%。业绩变动主要系功率半导体行业景气度上行，公司紧抓AI服务器、新能源汽车、光储等领域需求爆发机遇，营业收入同比增长超30%，其中汽车业务和SiC业务收入同比均增长超100%，带动业绩稳健增长。

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