上海利多星证券咨询有限公司，成立于1997年12月。国内获得证券投资咨询资格的机构(业务资格许可证Zx0100)，同时也是中国证券业协会会员单位。
利多星以“让股票配置工具惠及每一位普通股民”为使命，致力于开创股票投资普适化工具时代。基于资产配置的底层逻辑，将“投资适当性”与“资金适当性”融入产品顶层设计，首创“三笔钱股票配置工具”，通过科学的投资组合，有效降低账户波动率，切实提升投资者的幸福感与获得感。
品牌文化
使命：让股票配置工具惠及每一位普通股民
愿景：成为买方投顾领跑者
价值观：以客户为中心、以奋斗者为本、专业专注、守正创新、变化中成长
企业历程
1997年成立，是国内首批获得证券投资咨询资格的机构之一。
2021年公司由上海迈步投资管理有限公司更名为利多星（上海）投资管理有限公司。
2024年公司全方位改革，正式迈入向买方投顾转型的新征程。
2025年公司率先向软件服务模式转型，突破传统投顾同质化竟争。同时，公司正式更名为上海利多星证券咨询有限公司。
2026年公司从软件服务模式向财富配置工具转型，完成从“产品导向”到“客户需求导向”的价值重构。
产品介绍
1、五星智投擒龙版
以投资者资金期限、风险承受能力、投资目标为划分依据，将投资者资金按短、中、长周期进行分类配置为“闲钱——稳钱——长钱”，通过“量化擒龙+科技擒龙+红利擒龙”三重擒龙系列，提供全周期资产配置方案。
2、五星智投天机版
结合“价值投资”“趋势交易”两大投资体系，转化为可量化、易执行的实战交易策略组合。通过“左侧价值布局 + 右侧趋势狙击”双轨并行的资产配置体系：市场震荡筑底阶段，左侧策略发挥“价值发现”优势，提前布局被低估的优质标的；市场进入趋势行情，右侧策略发挥“趋势捕捉”优势，快速锁定强势方向。市场系统性回调阶段，双轨均以各自风控纪律严格控制回撤，真正实现“左手价值、右手趋势，攻守有道”的投资目标。
3、五星智投私享家
由首席投资顾问团队私人定制化股票配置方案，适用于高净值且具备一定投资经验并有较高风险承受能力，偏向于股票资产配置，保持在中长期有相对稳健回报的投资者。
4、星投顾
公司于2024年12月推出的一站式买方投顾服务平台，通过链接专业投顾匹配客户需求，提供专业的市场洞察和量身定制的投资策略。
投研体系
“新征程853”是利多星智投独立自主研发的投研系统，于2024年7月正式发布。“新征程853”的研发立足于经济发展新征程、财富管理新征程、个人财富新征程三大宏观背景下，利多星利用专业投研能力，借助大数据，面向普通投资者赋能。
八大投资领域：新消费、新能源、新基建、新金融、新科技、新国企、新生产、新周期
五重投研框架：风控面避雷、基本面聚焦、技术面分析、资金面透视、消息面跟踪
三类核心方案：进取型、平衡型、稳健型
新征程研究所
新征程研究所是上海利多星证券咨询有限公司设立的证券投资研究部门，研究所广纳英才，汇聚上百位投资顾问，来自包括上海交通大学、厦门大学、西安交通大学、中央财经大学、上海财经大学、华东师范大学、华东理工大学、上海外国语大学、慕尼黑工业大学、悉尼大学等国内外顶尖学府。研究所成员拥有丰富的金融行业从业经历，多人曾在券商、资管、私募等领域任职。其中不乏数次担任CCTV2、第一财经、同花顺等国家级电视台、媒体的财经特邀嘉宾。
新征程研究所近年来持续深耕上市公司调研，已累计组织逾百场实地走访与深度访谈活动。通过深入一线，全面挖掘企业经营实况、发展前景及潜在风险，为投资者科学决策提供有力支撑。
合规体系
公司坚持“合规就是生命线”，要求全体员工做到“主动合规、全程合规、人人合规”。通过六大维度实现合规管理的全面升级：
体系化：筑牢安全合规的企业文化，持续加大合规管理投入与建设；
全面化：合规监督覆盖业务事前、事中、事后全流程，深度嵌入公司治理各关键环节；
专业化：打造高度专业的合规管理团队，为合规工作提供坚实的人才支撑；
数字化：全方位提升合规数字化水平，赋能企业安全经营，强化风险管控效率，实现业务合规的持续监控与风险的及时响应；
智能化：依托智能合规质检系统，实现事前智能辅助审核、事中实时监测预警、事后信息溯源，让合规管理贯穿业务全周期。
社会责任
1、投资者教育
股东来了
利多星联合上海市证券同业公会在上海宝山区智慧湾开展了本届《股东来了》户外推广活动，引导广大市民参与趣味答题，掌握金融知识，倡导理性投资理念。
利多星侯勃获评首届金融强国讲师库“最佳风采讲师”
由深圳证券交易所、上海证券交易所、北京证券交易所、中证中小投资者服务中心以及深圳证监局联合指导，证券时报作为牵头单位联合超百家金融机构启动的资本市场投教“星火计划”。利多星首席投资顾问侯勃获评「资本市场投教“星火计划”首届金融强国讲师」——“最佳风采讲师”，多条投教视频作品在《证券时报》官方投教平台展播。
“520财富节”直播：林名雯老师分享A股投资智慧
利多星·新征程研究所的首席投资顾问林名雯老师，作为特邀嘉宾出席《每日经济新闻》首届“520财富节”收官直播节目。林名雯结合多年实战经验，总结投资者在炒股过程中的常见错误行为，并给出对应的投资建议。将切实有效的投资理念和知识传递给更广泛的受众，帮助投资者解决在 A 股市场中遇到的问题，助力投资者在股市中少走弯路，更好地保护个人资产。
2、股民保护平台
聚焦上市公司虚假陈述、重大遗漏、误导性陈述、不正当披露四大信披违规行为。联合顶尖证券争议解决律所提供法律咨询、情况征集、律师匹配，诉讼代理全流程托管服务，为投资者提供一站式权益保护。
3、"合规共生·协同防御"证券领域恶意维权研讨会
2025年8月29日下午，以"合规共生·协同防御"为主题的证券领域恶意维权研讨会暨打击证券领域恶意维权联盟揭牌仪式，在中国金融信息中心（上海）圆满落幕。
本次研讨会由打击证券领域恶意维权联盟主办，上海利多星证券咨询有限公司与每日经济新闻联合主办，现场汇聚了50余家证券投资咨询机构代表，以及多位法学界、实务界专家和主流媒体代表，各方围绕证券领域恶意维权治理这一议题展开深入研讨，旨在凝聚行业协同力量，针对性应对证券领域恶意维权乱象，共同维护金融生态稳定，为当前金融安全治理工作提供支持。
会上，业内"打击证券领域恶意维权联盟"正式成立，《2025 证券行业恶意代理维权治理研究报告》同步重磅发布，这两项举措标志着证券行业在协同治理恶意维权黑灰产方面进入新阶段。
4、社会公益
援建新征程希望小学
2018年10月利多星联合中国青少年发展基金会北京希望工程，援建腾冲市滇滩镇新征程希望小学。2026年5月公司带去“爱诵读”“音乐梦想”两大项目，深耕乡村美育，助力乡村孩子成长。
关爱自闭症儿童
2025年3月18日利多星联合千名员工爱心行动，援建青聪泉儿童智能训练中心嘉定新校舍，助力特殊儿童康复教育。
捐赠应急救援车
2025年7月6日利多星向陕西省白水县曙光应急救援中心捐赠救援车，提升其在自然灾害救援中的“作战”能力，以实际行动支持民间公益救援力量。
公益党建研学活动
2025年7月20日利多星赞助陕西省渭南市白水中学学生来沪开展为期一周的红色研学之旅，为孩子们打开一扇开拓视野、感悟历史的窗口。
慰问革命老兵
2025年10月24日利多星全体党员赴上海志愿军文献馆参加纪念抗美援朝出国作战75周年主题活动，致敬老兵并送上慰问物资，传承红色基因、弘扬拥军传统。
企业荣誉
获评上海南翔镇2025年度卓越品质企业
获评上海蓝天经济城2025年度杰出贡献奖
获评财联社2025年度金融创新服务奖
获评阿里云2025年度无影创新先锋奖
获评华为开发者大会2025年度最受期待合作伙伴
获评南方都市报2025年度绿色金融标杆企业